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天风证券:预计大族激光21

2021-09-03 发布于 遵化新闻网
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  事件:公司6 月30 号发布2021 年上半年业绩预告,预计21 年上半年公司归母净利润为8.5-9 亿元,同比增长36.36%-44.38%,对应EPS 为0.81-0.86元/股。

  点评:21H1 业绩符合预期,消费电子及PCB 为成长动能。公司预计21 年上半年公司归母净利润为8.5-9 亿元,同比增长36.36%-44.38%,对应21Q2公司归母净利润为5.2-5.7 亿元,同比增长0.71-10.4%。21H1 业绩高增速主要受益于上半年消费类电子业务需求向好,产品订单较上年度保持稳定增长;受益于行业景气度的持续提升,PCB 行业专用设备业务订单及发货均较上年同期大幅增长。美元汇率波动导致公司财务费用较上年同期增加约0.9 亿元。

  中标宁德时代,新能源业务上半年取得重要进展。2021 年公司收到宁德时代及其控股子公司中标通知累计10.03 亿元人民币(含税),预计对21 全年业绩有积极贡献。宁德时代是新能源汽车动力电池领域的龙头厂商,2020在新能源动力电池领域的市场份额为24%,排名第一。公司在新能源动力电池头部企业的订单进展充分反映公司在新能源电池领域技术进步和客户拓展取得的成效,也有利于公司及子公司在新能源电池领域的业务拓展,提高公司收入规模及盈利能力。

  持续看好公司“激光+X”战略。消费电子行业需求复苏及新增应用场景涌现拉升对于小功率激光设备需求;市场需求旺盛叠加PCB 厂商产能扩充、产线升级为公司PCB 业务增长贡献动能(PCB 业务主体大族数控拟分拆独立上市);新能源汽车发展势头强劲,公司和新能源动力电池领域头部客户展开深度合作,带动收入水平和盈利能力增长。公司作为激光加工设备平台型龙头厂商,长期坚持“激光+X”战略,不断拓展公司产品种类和应用领域。多项业务共同发力,长期增长动力足。21 年受益于行业景气度的上行和公司产品及客户拓展,公司有望迎来业绩拐点。

  投资建议:预计公司21-22 年营收为141.54、165.05 亿元,yoy+18.52%、16.61%,净利润为16.45、19.96 亿元,yoy+68.09%、21.31%,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期、PCB 业务主体大族数控分拆上市影响不及预期、市场竞争加剧公司份额流失,盈利能力下降、预告为初步核算数据,以中报为准

(文章来源:天风证券)

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