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央妈政策转向意渐浓:挪威打响G10央行加息第一枪 英国加息预期提前至明年Q1

2021-10-17 发布于 遵化新闻网
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  挪威央行正式打响G10央行加息第一枪,同日,英国央行也继续“放鹰”。

  整体而言,全球主要央妈收紧政策已经势在必行。就在美联储主席鲍威尔本周意外“转鹰”让市场惊讶不已之际,欧洲多国也伸出“鹰爪”。

  9月23日,挪威央行正式打响G10央行加息第一枪,上调基准利率25个基点。同一日英国央行也继续“放鹰”,加息时间预期已经提前至明年第一季度,提前结束债券购买计划的呼声也日益壮大。

  挪威打响G10央行加息第一枪

  当地时间9月23日,挪威央行上调基准利率25个基点至0.25%,成为疫情后第一家升息的G10央行。

  对此挪威央行解释称,目前经济活动已经高于疫情前水平,有必要通过加息遏制金融失衡的加剧。挪威央行还表示,鉴于经济强劲反弹,将加快加息周期。下一次加息“最有可能”是在12月。

  挪威央行行长Oystein Olsen在声明中称:“经济正在正常化,意味着开始逐步将政策利率正常化是适当的。基于委员会目前对前景和风险平衡的评估,政策利率极有可能在12月进一步上调。”

  而明年挪威央行还将加息多次。Nordea分析师Dane Cekov表示,我们仍认为,挪威央行将不得不上调利率,明年很有可能出现四次加息。

  需要注意的是,8月新西兰本有望成为第一个加息的G10央行,但由于“半路杀出个程咬金”,8月中旬新西兰最大城市奥克兰发现一例新冠肺炎本地传播确诊病例,新西兰本来准备打出的G10央行加息第一枪就此“哑火”。

  英国加息预期提前至明年Q1

  就在挪威打响G10央行加息第一枪同一天,当地时间9月23日,英国央行公布利率决议,如预期将主要利率维持在0.1%不变,并维持其8950亿英镑(1.22万亿美元)的资产购买目标。

  英国央行表示,8月份曾预测政策会“适度收紧”,在此期间的一些事态发展让加息的理由“似乎有所加强”,不过很大的不确定性依然存在。“来自一系列全球和国内的成本和价格指标出现越来越多的证据,表明通胀压力可能持续。决策成员认为,按照现有的政策立场,通胀可能在中期内保持在2%的目标之上。”

  与此呼应的是,根据民调机构YouGov进行的月度调查,9月份英国公众对未来12个月的通胀预期大涨了整整一个百分点,至4.1%,对未来5至10年的通胀预期升至3.8%。

  在此次利率决议公布后,货币市场提前了对英国央行加息时间的预期,目前预计英国央行2022年3月首次加息15个基点,之前的预期为5月。英国央行行长贝利领导下的政策制定者们一致认为,未来任何紧缩政策行动都应该从加息开始。

  另一个“鹰派”信号是,尽管政策制定者一致投票维持利率不变,但英国央行副总裁拉姆斯登(David Ramsden)和货币政策委员桑德斯(Michael Saunders)均投票支持提前结束央行的债券购买计划,这一消息引起投资者的广泛关注。

  二者均呼吁英国央行将债券购买目标从目前的8750亿英镑降至8400亿英镑。这两位委员认为,不断上升的通胀压力意味着,如果不撤出一些刺激措施,央行将面临持续超过2%通胀目标的危险。这是桑德斯第二次,副行长拉姆斯登第一次对目前的购债计划投反对票。

  嘉盛集团全球研究主管Matt Weller对21世纪经济报道记者表示,英国央行其实倾向“鹰派”。在上次7月会议上,英国央行将量宽总规模维持在8750亿英镑不变。但他们指出,当利率达到0.5%,他们便会开始减少债券存量,不再将收益投资债券,并考虑在利率达到1%时开始出售债券。

  瑞穗金融机构外汇销售部门驻伦敦主管Neil Jones表示,“七票赞成、两票反对的投票结果是政策转向升息的开始,加大了量化宽松提前结束的可能性。”

  此外,23日英国央行还将第三季度的经济增长预期从2.9%下调到2.1%,这也意味着英国第三季度的国内生产总值较疫情前的水平低2.5%左右。

  未来政策路径取决于通胀和就业

  对于英国央行而言,通胀和就业将是决定未来政策的关键。

  通胀方面,英国央行警告称,受能源价格冲击,预计到2021年年底,英国通胀率将超过4%。到2022年第二季度前,英国的通胀率可能会一直保持在4%以上,英国家庭的生活成本也将因此上升。

  不可不提的是,上周公布的英国通胀数据已经开始飙升。英国8月CPI同比上涨3.2%,创2012年3月以来最大升幅,这一数字远高于7月份时的2%,也高于经济学家此前预期的2.9%。

  与美联储类似,就业数据也是英国央行关注的焦点。“委员会将密切关注即将到来的有关劳动力市场进展的证据,特别是失业情况、更广泛的劳动力市场松弛和潜在的薪资压力指标、企业转嫁工资和其他成本增长的程度,以及中期通胀预期。”英国央行表示。

  随着经济复苏,英国就业总人数已攀升至疫情前水平。9月14日公布的数据显示,英国雇主8月增加了创纪录的24.1万名员工,使总就业人数已经略高于去年英国首次进入防疫封锁之前的水平。

  需要注意的是,在英国央行23日公布利率决议后,花旗集团和摩根大通已经将英国央行加息的预期提前至明年初。花旗表示,目前来看,英国央行很可能在2022年2月将利率从0.1%上调至0.25%,并在2022年5月再次加息至0.5%。

  摩根大通表示,此次政策会议记录中使用的措辞似乎意在加强对2月份加息的预期,预计2022年第一季度将首次加息,2022年第三季度将第二次加息至0.5%。

  展望未来,尽管市场对英国央行加息的时间有一些小分歧,但几乎可以肯定英国央行的加息时间会早于美联储。美联储23日表示,最快可能在11月开始缩减每月购债步伐,半数决策者预计需要在2022年加息来应对通胀。

(文章来源:21世纪经济报道)

文章来源:21世纪经济报道
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